Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre, dün 9.782 - 9.905 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.807 seviyesinden yüzde 0,3 oranında artışla tamamladı. Endekste 61 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak AKBNK, TCELL ve YKBNK öne çıkarken; THYAO, BIMAS ve PGSUS ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu.

Değerlendirmede, ''Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,2 oranında artarken, Ulaştırma Endeksi (XULAS) yüzde 3 oranında düşüş kaydetti. Yurtdışı piyasalarda ise tarifeler ile ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Dün ABD borsaları primli günü kapattı. Bu sabah ise vadelilerde satıcılı bir görüntü var. Alphabet'in finansal sonuçlarının da etkisiyle S&P500 vadelisi yüzde 0,5 civarında geriliyor. Asya tarafında ise karışık bir görüntü var. Diğer yandan, bugün açılan Çin borsası satıcılı seyrediyor. ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle Ons Altın yükseliş ivmesini korurken, Brent petrolde dalgalı bir seyir var. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise hafif baskı altında. Bu ortamda BIST100'ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünkü veri takviminde, ABD ve Avrupa Bölgesi'nde PMI rakamları ile ABD'de ocak ayı ADP özel sektör istihdamı öne çıkıyor. Yurtiçinde ise veri gündemi sakin.

ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, Aralık ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 8,16 milyondan 7,60 milyon seviyesine gerilemeyle birlikte beklentilerin (8 milyon) üzerinde düşüş kaydederek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Böylece, söz konusu veri, firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına ve iş gücü piyasasında kademeli bir soğuma olduğuna işaret etti.'' ifadeleri yer aldı.

ABD'de Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlandığı belirtilen değerlendirmede şu bilgiler verildi:

''ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlandı. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda Kasım'da yüzde 2 düşüşün ardından Aralık'ta öncü veriyle uyumlu olarak yüzde 2,2 düşüş kaydetti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşıdı.  Fabrika siparişleri ise, aylık bazda Kasım ayında yüzde 0,8 düşüşün ardından Aralık ayında yüzde 0,9 düşüşle beklentilerin (yüzde 0,4 düşüş) üzerinde zayıflama kaydetti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşıdı. Aralık ayındaki söz konusu düşüş, Haziran ayından bu yana en sert düşüş oldu.''

Ziraat Yatırm'ın değerlendirmesinde, ''Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayımlanan reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda Aralık ayında yüzde 0,4 oranında artışın ardından, Ocak ayında yüzde 4,1 oranında belirgin artışla 72,47'den 75,44 seviyesine yükseliş kaydederek Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve TL'nin reel değerinde artışa işaret etti. Diğer taraftan TCMB tarafından reel efektif döviz kurunda yapılan güncelleme ile 2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak ülke ağırlıkları tekrar hesaplanmış olup 2021 yılından sonraki dönemlerde bu ağırlıkların kullanıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında İran riyali verisinde değişiklik yapılarak, serbest piyasa kuru esas alınmaya başlanmış ve bu kapsamda reel efektif döviz kuru serileri 2011 yılına kadar geriye yönelik güncellenmiştir.'' denildi.

ABD'de, ADP özel sektör istihdam verisinin son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildiği hatırlatılan Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde şunlar kaydedildi:

''ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi TSİ 17.45'te ve ISM imalat dışı verisi TSİ 18'de takip edilecek.  ABD'de istihdam piyasası verilerinden, Ocak ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 16.15'te takip edilecek. Aralık ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 146 bin kişi seviyesinden 122 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yavaşlayarak son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti. Ocak'ta özel sektör istihdam artışının 122 binden 150 bin seviyesine yükselmesi bekleniyor.

ABD'de Aralık ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Kasım ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 73,6 milyar USD'den 78,2 milyar USD seviyesine yükselmişti. Aylık bazda ithalat yüzde 3,4 artışla 339,9 milyar USD'den 351,6 milyar USD seviyesine yükselmişti ve Mart 2022'den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. İhracat ise yüzde 2,7 oranında artışla 266,3 milyar USD'den 273,4 milyar USD seviyesine yükselerek tarihi rekor seviyede kaydedilmişti. Aralık'ta aylık bazda dış ticaret açığının 78,2 milyar USD'den 96,8 milyar USD'ye belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan Ocak ayı hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edilecek.  Ayrıca Euro Bölgesi'nde Aralık ayı ÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek."

Ziraat Yatırm'ın şirket haberleri şu şekilde:

''Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 4Ç2024'teki net dönem karı önceki çeyreğe göre yüzde 17,7 oranında artarak 3.099mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın kar beklentisi 3.031mn TL, bizim kar beklentimiz ise 3.122mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda yüzde 11,4 oranında artarak yılın son çeyreğinde 4milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 14,5 oranında düşerek 101mn TL'ye inmiştir. Operasyonel giderler ise yüzde 16,7 oranında artarak 632mn TL'ye yükselirken, karşılık giderleri 248mn TL olarak gerçekleşmiştir. İştirak gelirlerinin 1.017mn TL (Önceki çeyrek: 226mn TL) gerçekleşmesi karı destekleyen önemli bir kalem olmuştur. TSKB'nin 4Ç2024'teki özsermaye karlılığı çeyreksel bazda 440 baz puan artarak yüzde 40,2'ye çıkmıştır. Öte yandan, takipteki kredi oranı hafif iyileşerek yüzde 2,21'e gerilemiştir. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 26,86 olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2024'teki net dönem karı 10.135mn TL ile önceki yıla göre yüzde 44 oranında yükselmiştir. TSKB, 2025 beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre 2025 yılında kurdan arındırılmış kredi büyüme beklentisi 'düşük çift hane' şeklindedir. Net faiz marjı beklentisi ise yaklaşık yüzde '5'tir. Diğer yandan, ücret ve komisyon artış öngörüsü yaklaşık enflasyon kadar iken, faaliyet gider artışı tahmini enflasyondan büyüktür. Takipteki kredi oranının ise yüzde 2,5'ten küçük olması beklenmektedir. Son olarak özkaynak karlılığının yaklaşık yüzde 30 olması öngörülmektedir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket, bağlı ortaklığı Razi'nin satış sürecinin devam ettiğini ve henüz tamamlanmadığını açıklamıştır.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Nötr): Şirket, Doğuş Grubu ile Türkiye'de kurulacak altı farklı GES'in mühendislik, tedarik ve yapım işlerini kapsayan toplam 4,9mn USD tutarında anahtar teslim EPC sözleşmesi imzalamıştır.

Akfen İnşaat (AKFIS): Şirket'in, Hatay'da yer alan 3 ayrı hastane yapısından oluşan toplam 150 yataklı Hatay Acil Durum Hastaneleri'nin yapımı tamamlanarak T.C. Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiştir.

Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, Türkiye'de e-mobilite ekosistemi çözümleri sunan Egaraj Elektrikli Taşıtlar'a yatırım yaparak ortaklık görüşmelerine başlamıştır.

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere bir şirket kurma kararı almıştır.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket, yurt dışı müşterilerinden yaklaşık 61,3mn TL değerinde radyatör ve boru grubu siparişi almıştır."