Analizde, özellikle DRAM belleklerde yaşanan arz sorunlarının fiyatlara ve bellek üreticisi şirketlere olumlu yansıdığı belirtildi. Temmuz sonunda DRAM fiyatları yüzde 9,09 artarken, NAND belleklerin yüzde 7,35 gerilediği aktarıldı. Yapay zeka talebinin devam ettiği ortamda bellek fiyatlarında yüksek oynaklık görülmesine rağmen dirençli seyrin sürdüğü değerlendirildi.

Küresel yarı iletken satışlarında büyümenin devam ettiği belirtilen analizde, bölgesel satışlardaki ayrışmanın son dönemde bir miktar dengelendiği kaydedildi. Amerika satışlarının yıl başından bu yana güçlü seyrini koruduğu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 arttığı ifade edildi. Gümrük vergileri kaynaklı yerelleştirme çabalarının üretim tarafında etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

Temmuz ayında riskli varlıkların baskı altında kaldığı belirtilen analizde, ABD-İran savaşı ve Çin’in düşük yatırım harcamasıyla ABD’li rakiplerine yakın performans gösterebilen yapay zeka modellerine ilişkin endişelerin yarı iletken ve yapay zeka şirketlerinde satış baskısı oluşturduğu ifade edildi.

Analizde, şirketlerin yapay zeka talebinin güçlü seyretmesi nedeniyle yatırımlarını sürdürmesinin beklendiği ve bu gelişmelerin ardından yapay zeka ile yarı iletken sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedildi. Önümüzdeki dönemde pozitif görünümün sürmesinin beklendiği, ağustos ayı enflasyon verisi ile ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumunun yakından izleneceği belirtildi.

Asyalı şirketlerin temmuz ayı satışlarının da büyümenin sürdüğüne işaret ettiği ifade edilen analizde, üretim tarafındaki zorluklara rağmen satışlardaki artış hızının korunmasının sektör açısından olumlu değerlendirildiği bildirildi. Test ve montaj tarafına yönelik talebin güçlendiği belirtilirken, mevcut döngüde belirgin bir zayıflık görülmediği ve sektörün önümüzdeki dönemde de pozitif ivmesini korumasının beklendiği aktarıldı.