Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,5 gerilerken, S&P 500 vadelileri yatay seyretti. ABD’de işlem gören büyük çip şirketlerini izleyen ETF yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Güney Kore’de Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerinde ise yüzde 7’yi aşan düşüşler görüldü.

Avrupa piyasalarında güçlü bilanço sezonu ve teknoloji dışındaki sektörlere yönelen alımlar öne çıktı. Stoxx 600 endeksi gün içinde önceki rekor kapanış seviyesinin üzerine çıkarken, yükselişe bankacılık ve madencilik hisseleri öncülük etti. Çin ve Avustralya da Asya piyasalarında güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldı. Şirket haberlerinde Rheinmetall’in zırhlı araç programındaki gecikmeler nedeniyle yıllık satış hedefini ikinci kez düşürmesi, hisselerinde yüzde 18’e varan kayba yol açtı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise İngiltere Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltmesinin beklendiği karar öncesinde yüzde 0,7 değer kazandı.

Emtia ve döviz piyasalarında Orta Doğu’daki barış görüşmelerinin hızlanabileceği beklentisi petrol fiyatlarını baskılarken, Brent petrol son iki ayın düşük seviyelerine yaklaştıktan sonra sınırlı tepki alımlarıyla 96 dolar civarında işlem gördü. Uzun vadeli ABD tahvillerindeki yükseliş ve gerileyen getiriler ons altını 4 bin 100 doların üzerine taşırken, dolar dengelendi. Yatırımcılar düşük enerji fiyatları ve daha elverişli finansman koşullarının ekonomik faaliyetlere sağlayabileceği desteği değerlendirirken, yapay zekâ harcamalarında olası yavaşlamanın şirket kârları ve yıl sonuna kadar borsaların performansı üzerindeki etkisini izliyor.

Şirket bilançolarında AppLovin hisseleri, beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçları ve güçlü gelecek dönem öngörüleriyle yüzde 20 yükseldi. Şirketin gelirleri yıllık yüzde 55 artarken, net kârı yüzde 72 yükselişle 1,44 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş FAVÖK 1,73 milyar dolarlık beklentiye karşılık 1,84 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrek gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerinin beklentileri aşması da hisseleri destekledi. Şirket yönetim kurulu ayrıca 3,2 milyar dolarlık ilave hisse geri alım programına onay verdi.

Snap hisseleri ise üçüncü çeyrek gelirlerinin ve günlük aktif kullanıcı sayısının beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 11 geriledi. Şirketin gelirleri yıllık yüzde 14 artışla 1,72 milyar dolara, günlük aktif kullanıcı sayısı 495 milyona ulaşırken, net kârı 56 milyon dolar oldu. Reklam gelirlerindeki büyümenin yüzde 4 ile sınırlı kalması ve şirketin 2027’den itibaren günlük aktif kullanıcı verilerini açıklamayacağını duyurması yatırımcıların endişelerini artırdı. Qualcomm hisseleri de gelecek çeyreğe ilişkin görünümün beklentileri aşan bilanço sonuçlarını gölgede bırakmasıyla yüzde 10 değer kaybetti. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 2,17 dolarla 2,16 dolarlık beklentiyi aşarken, gelirleri yıllık yüzde 7 düşüşle 10,44 milyar dolara gerilemesine rağmen 10,12 milyar dolarlık tahminin üzerinde gerçekleşti. Telefon gelirlerindeki yüzde 26’lık düşüş baskı oluştururken, gelecek çeyrek için açıklanan 2,15-2,35 dolar aralığındaki hisse başına kâr tahmininin orta noktası 2,29 dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Teknik görünümde Brent petrol, 118 dolar bölgesinden başlayan sert satışlarla 95,90 dolara geriledi. Fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalması kısa vadeli görünümde zayıflığa işaret ederken, RSI göstergesinin 35,5 seviyesine düşmesi ve MACD’nin negatif bölgede bulunması satış baskısının sürdüğünü gösterdi. 94-93,50 dolar bölgesi olası tepki hareketleri açısından kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması hâlinde 99,72 ve 104,13 dolara doğru toparlanma görülebilirken, aşağı yönlü kırılması durumunda 88,42 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Ons altın, 3 bin 870 dolar çevresinden gelen alımlarla 4 bin 125 dolar seviyesine yükselerek 4 bin 65 dolardaki Fibonacci direncini aştı ve kısa vadeli görünümde iyileşme sinyali verdi. RSI göstergesinin 52 seviyesine yükselmesi ve MACD histogramının pozitife dönmesi tepki hareketini desteklerken, fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında bulunması yükselişin henüz kalıcı bir trende dönüşmediğine işaret etti. Alımların devamında 4 bin 186-4 bin 206 dolar bölgesinin aşılması 4 bin 284 dolara yönelimi destekleyebilir. 4 bin 65 doların altına geri çekilme hâlinde ise 3 bin 980 ve 3 bin 870 dolar seviyeleri yeniden izlenecek.

S&P 500 vadeli endeksi, 7 bin 533 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla 7 bin 724 seviyesine yükseldi ancak 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 7 bin 728 civarında dirençle karşılaştı. RSI göstergesinin 50 seviyesine toparlanması momentumun dengelendiğine işaret ederken, MACD’nin negatif bölgede kalması yükselişin güç kazanması için ek teyit gerektiğini ortaya koydu. Endeksin 7 bin 728 üzerinde kalıcılık sağlaması hâlinde 7 bin 800 ve 7 bin 898 seviyeleri gündeme gelebilir. Satışların yeniden ağırlık kazanması durumunda ise 7 bin 650 ve 7 bin 578 seviyelerinin ardından 7 bin 533 desteği takip edilecek.