Alnus Yatırım, günlük piyasa değerlendirmesinde küresel piyasalarda ABD istihdam verisinin ardından değişen Fed beklentilerine ve bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti. 

Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de Temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin aksine 23 bin kişi azalması, Fed’in faiz politikasında daha uzun süre beklemede kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Buna karşın Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki olumlu havadan belirgin şekilde faydalanamadı.

BIST 100 Endeksi cuma gününü yüzde 0,14 düşüşle 13.779,39 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 19,42 puan gerilerken toplam işlem hacmi 189,6 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 yükselişle yatay-pozitif bir görünüm sergilerken, holding endeksi yüzde 0,29 geriledi.

Sektörler arasında finansal kiralama ve faktoring yüzde 3,44 yükselişle pozitif ayrışırken, metal ana sanayi yüzde 3,35 düşüşle günün en zayıf sektörü oldu.

Alnus Yatırım, ABD’den gelen zayıf istihdam verisinin Fed’in faiz artırımı ihtimalini azaltarak küresel risk iştahını desteklediğini, ancak Borsa İstanbul’un bu olumlu atmosferden cuma günü sınırlı yararlandığını belirtti.

ABD borsaları, zayıf istihdam verisinin Fed’in faiz artırımı beklentisini azaltmasıyla haftanın son işlem gününü güçlü tamamladı.

S&P 500 yüzde 0,62 yükselerek 7.757,64 puandan rekor seviyede kapanırken, Nasdaq yüzde 1,30 artışla 26.690,62 puana, Dow Jones ise yüzde 0,28 yükselişle 54.036,93 puana ulaştı.

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 3,58, Nasdaq yüzde 5,19 ve Dow Jones yüzde 2,96 yükseldi. Böylece üç endeks de nisan ayından bu yana en güçlü haftalık performanslarından birini gerçekleştirdi.

Raporda, yükselişin yalnızca birkaç büyük teknoloji şirketiyle sınırlı kalmamasının da olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

ABD ekonomisinde temmuz ayında tarım dışı istihdamın 80 bin kişilik artış beklentisine karşılık 23 bin kişi azalması piyasaların ana gündem maddesi oldu.

Haziran ayı istihdam artışı da 20 bine revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e gerilerken, iş gücüne katılım oranının yüzde 61,4 ile yaklaşık beş buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekti.

Verinin ardından piyasanın Fed’in eylülde faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentisi yaklaşık yüzde 55’ten yüzde 44’e geriledi.

Alnus Yatırım’a göre piyasalar zayıf istihdam verisini, Fed’in faiz politikasında daha uzun süre bekleyebileceği şeklinde yorumladı.

Avrupa piyasaları da ABD istihdam verisinin desteğiyle yükseldi. STOXX 600 yüzde 0,3 artışla 660,25 puandan tarihi zirvede kapanarak yükseliş serisini dördüncü haftaya taşıdı.

Teknoloji sektörü yüzde 1,9, sağlık sektörü yüzde 1,2 değer kazandı. Avrupa şirketlerinde ikinci çeyrek kar büyümesinin yüzde 22’nin üzerine çıkarak 2022’den bu yana en güçlü seviyeye ulaşması, bölge borsalarındaki yükselişi destekleyen unsurlardan biri oldu.

Brent petrol cuma günü yüzde 1,3 yükselerek 83,55 dolar/varil seviyesine çıkarken, WTI yüzde 1,15 artışla 78,18 dolardan kapandı. Ancak Brent haftalık bazda yüzde 7’den fazla değer kaybetti.

Petrol piyasasında İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda yürütülen görüşmeler yakından takip ediliyor. Tanker geçişlerinin halen düşük seviyelerde bulunması ve Kızıldeniz ile Babülmendep hattındaki güvenlik risklerinin devam etmesi, petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesine neden oluyor.

Alnus Yatırım, petrol piyasasında kalıcı bir rahatlama için diplomatik açıklamalardan ziyade tanker trafiğinin fiilen normalleşmesinin görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Brent petrolün bu sabah 84-85 dolar bandında işlem gördüğü belirtilirken, 83 dolar destek, 85 dolar ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. 85 doların aşılması halinde 87-88 dolar bandı gündeme gelebilir.

Ons altın, zayıf ABD istihdam verisinin tahvil faizlerini aşağı çekmesi ve Fed’in faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla yedi haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Bu sabah yaklaşık 4.330 dolar seviyesinde işlem gören ons altında 4.300 dolar ilk destek, 4.350 dolar ise ilk direnç olarak takip ediliyor.

4.350 doların aşılması halinde 4.400-4.450 dolar bandına doğru yükseliş görülebileceği, 4.300 doların altında ise 4.250-4.200 dolar bölgesinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

ABD istihdam verisinin Fed beklentilerini güvercinleştirmesiyle yükselen EUR/USD paritesi, bu sabah 1,1551 civarında işlem görüyor.

Paritede 1,1500 ilk destek, 1,1600 ilk direnç konumunda. 1,1600 seviyesinin aşılması halinde 1,1650-1,1700 bölgesine doğru hareketin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

S&P 500 Cuma gününü 7.757,64 puandan rekor seviyede tamamladı. Alnus Yatırım’a göre endekste aşağı yönlü hareketlerde 7.700 ilk destek olarak izlenecek. Bu seviyenin kırılması halinde 7.650-7.600 bandına doğru geri çekilme görülebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 7.800 ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 7.850-7.900 bandı gündeme gelebilir.

Piyasaların bu haftaki ana gündemi 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ABD temmuz ayı TÜFE verisi olacak.

Zayıf istihdam verisinin ardından Fed’in faiz politikasında daha temkinli hareket edeceği beklentisi hisse piyasalarını desteklerken, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi bu fiyatlamayı tersine çevirebilir.

Türkiye’de ise bugün saat 10.00’da Haziran ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Borsa İstanbul açısından küresel risk iştahının yanı sıra yurt içindeki ekonomik aktiviteye ilişkin bu veri de yakından takip edilecek.

Alnus Yatırım’ın piyasa görünümünde öne çıkan seviyeler: BIST 100’de 13.779 puan civarı takip edilirken, küresel piyasalarda S&P 500 için 7.700-7.800, ons altında 4.300-4.350 dolar, EUR/USD’de 1,1500-1,1600 ve Brent petrolde 83-85 dolar bandı kritik bölgeler olarak öne çıkıyor.